Après plus de 18 mois de création et d’un an de mise à l’épreuve par de généreux volontaires, j’ai le plaisir de vous présentez un outil indispensable pour tous : le bilan patrimonial ou testamentaire. Ce document PDF sécurisé, offre une expérience unique autant pour la saisie de données que la facilité à naviguer comme dans un site web.
Le bilan patrimonial en format PDF dynamique que je vous propose est l’un des plus complets disponible au Québec. Le temps pour compléter ce document est optimisé. Partout ou c’est possible, vous trouverez des cases à cocher en guise de réponse et plusieurs menus défilants avec de multiples choix de réponses facilitant la saisie de vos informations. Ce bilan patrimonial vous servira pour la vie, il évoluera avec vous, car vous pourrez y faire des mises à jour facilement.
Le bilan patrimonial inclu quoi ?
- L’ensemble de vos informations personnelles pour votre liquidateur
- L’ensemble de vos informations professionnelles
- Fiche médicale simplifiée
- Bilan financier complet et interactif
- La liste de vos placements et de vos dettes
- États de vos revenus annuels estimatifs
- La liste de vos contacts et personnes ressources
- Un gestionnaire complet de vos mots de passe (coffret numérique)
- Inventaire de vos actions, immeubles, biens meubles.
- Lettres d’instructions pour vos proches, en cas d’urgence
- Les instructions au sujet de vos animaux de compagnie en cas de décès
- La liste de vos héritiers et de vos bénéficiaires
- Les instructions au sujet de vos dernières volontés
- Contrat de vente d’un véhicule à moteur
Le bilan testamentaire complet est le meilleur ami du liquidateur en cas de décès. Ce bilan patrimonial en format PDF dynamique sera un outil indispensable pour connaître en temps réel la valeur de votre patrimoine. Ce document inclus de nombreuses options permettant d’en faire également un bilan testamentaire. Le bilan patrimonial deviendra votre meilleur allié pour vos finances.
La plupart des bilans patrimoniaux ou testamentaires disponibles se complètent au crayon, celui-ci se remplit sur votre ordinateur une fois le fichier PDF téléchargé. Plusieurs choix de réponses s’offrent à vous, évitant d’avoir à tout écrire. Cette approche permette de sauver beaucoup temps lorsque vous complétez votre bilan patrimonial.
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